中厚板作為重要的結(jié)構(gòu)材料，是造船、機(jī)械、能源、鋼結(jié)構(gòu)等行業(yè)的基礎(chǔ)原材料?！笆濉币詠恚覈泻癜迳a(chǎn)消費保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，特別是“十四五”以來，在造船、鋼結(jié)構(gòu)等行業(yè)帶動下，中厚板需求旺盛，一批中厚板生產(chǎn)線開工建設(shè)或規(guī)劃實施，預(yù)計未來幾年中厚板產(chǎn)能將快速增長，不僅要警惕可能出現(xiàn)的新一輪中厚板供給過剩問題，而且要更加注重品種結(jié)構(gòu)調(diào)整，避免同質(zhì)化競爭。

本文將對國內(nèi)現(xiàn)有寬厚板產(chǎn)能情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，以探究中厚板市場供需形勢。

事件

6月18日，世界最寬板材生產(chǎn)線在河南鋼鐵集團(tuán)周口基地正式開工。該產(chǎn)線采用5.6米粗軋和5.5米精軋雙機(jī)架配置，其中粗軋是目前世界上唯一寬度超過5.5米的軋機(jī)，預(yù)計將于2024年10月起逐漸熱試投產(chǎn)，致力于打造國內(nèi)首條全線數(shù)字化智能化的寬厚板生產(chǎn)線。

截至今年6月底，經(jīng)市場機(jī)構(gòu)統(tǒng)計，全國還有6條正在新建的寬厚板生產(chǎn)線，共有1300萬噸的新增中厚板產(chǎn)能（含240萬噸不銹鋼）；據(jù)我的鋼鐵調(diào)研，截至2022年底，全國共擁有板材年設(shè)計產(chǎn)能5億噸以上，其中2022年共增加1400萬噸產(chǎn)能。

深度

現(xiàn)狀中厚板消費增速高于鋼材消費量增速

第一，中厚板產(chǎn)能快速提升。

進(jìn)入21世紀(jì)后，隨著我國裝備制造能力的快速提升，軋機(jī)工藝裝備國產(chǎn)化進(jìn)程加速，中厚板建設(shè)成本、建設(shè)難度快速下降，中厚板生產(chǎn)能力及裝備水平大幅提升，我國已成為世界第一大中厚板生產(chǎn)國和凈出口國。

據(jù)不完全統(tǒng)計，我國現(xiàn)有中厚板生產(chǎn)線超過72套，生產(chǎn)能力約為9670萬噸。按軋機(jī)規(guī)格分，5000毫米及以上軋機(jī)有7套，產(chǎn)能約為1240萬噸，占比約為13%；4000毫米級軋機(jī)（4000毫米~5000毫米軋機(jī)）有11套，產(chǎn)能約為1660萬噸，占比約為17%。按裝備水平分，具備領(lǐng)先水平的軋機(jī)有29套，產(chǎn)能約為4440萬噸，占比約為46%；具備先進(jìn)水平的軋機(jī)有17套，產(chǎn)能約為2450萬噸，占比約為25%。近年來，受下游需求帶動，部分鋼鐵企業(yè)開始謀劃新建中厚板生產(chǎn)線，據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年以來已建成和在建、擬建中厚板生產(chǎn)能力超過1500萬噸，全部建成之后中厚板生產(chǎn)能力將超過1.1億噸。

第二，中厚板產(chǎn)銷量保持高位。

產(chǎn)量。“十三五”以來，我國中厚板（含特厚板、厚鋼板、中板，下同）產(chǎn)量穩(wěn)步增長，由2016年的6920萬噸增至2022年的9647萬噸，2016年—2022年年均增速達(dá)到5.7%。同時，一大批高端品種研發(fā)生產(chǎn)實現(xiàn)重大突破，如鞍鋼航母甲板用鋼、舞鋼177.8毫米海洋平臺用齒條鋼A514GrQ和大厚度臨氫鉻鉬鋼、寶武690兆帕級橋梁鋼Q690qENH、南鋼9Ni鋼等，為國家重點項目、重大工程及國防建設(shè)提供了有力支撐。

消費量。“十三五”以來，我國中厚板消費量保持快速增長，扣除重復(fù)材，中厚板實際消費量由2016年的5700萬噸快速增長至2022年的9000萬噸，2016年—2022年年均增速達(dá)到7.9%，遠(yuǎn)高于鋼材消費量5.4%的增速。中厚板消費量占鋼材消費總量的比例由2016年的8.5%提升至2022年的9.8%，提高了1.3個百分點。

未來需求中厚板傳統(tǒng)需求趨于高端化清潔能源需求空間較大

第一，傳統(tǒng)領(lǐng)域需求有增有降。展望“十四五”，鋼結(jié)構(gòu)、造船及石化行業(yè)受政策推動、需求牽引，仍將保持穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢，帶動中厚板需求增長、品種升級，鋼結(jié)構(gòu)用高強鋼、集裝箱船用高強度止裂鋼、9Ni鋼、臨氫鉻鉬鋼等高附加值中厚板產(chǎn)品的使用比例將進(jìn)一步擴(kuò)大。工程機(jī)械行業(yè)受房地產(chǎn)行業(yè)下行影響，未來難以恢復(fù)增長態(tài)勢，工程機(jī)械用鋼需求或?qū)⑾陆?。（詳見?）

第二，清潔能源領(lǐng)域需求未來可期。2020年9月22日，習(xí)近平主席在第七十五屆聯(lián)合國大會一般性辯論上宣布，中國將提高國家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施，力爭于2030年前實現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實現(xiàn)碳中和。“1+N”政策體系的不斷完善，尤其是新增可再生能源消費不納入能源消費總量控制政策的出臺，極大促進(jìn)了風(fēng)電、水電等清潔能源發(fā)展，中厚板需求未來可期。（詳見表2）

建議“十四五”投資新建中厚板生產(chǎn)線需謹(jǐn)慎結(jié)合市場特點及客戶需求做好定位

第一，加強中厚板需求分析。“十四五”時期，我國仍將把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點放在實體經(jīng)濟(jì)上，保持制造業(yè)比重基本穩(wěn)定，預(yù)計我國中厚板消費需求仍將保持在9200萬噸左右的高位水平。由于區(qū)域發(fā)展不平衡，中厚板消費需求呈現(xiàn)非常明顯的區(qū)域特點，華東和中南地區(qū)造船、石化、鋼結(jié)構(gòu)等主要用鋼產(chǎn)業(yè)非常發(fā)達(dá)，中厚板消費量占全國的比例超過60%；西南和西北地區(qū)由于用鋼產(chǎn)業(yè)規(guī)模相對較小，中厚板消費量占全國的比例不足20%。因此，新建中厚板生產(chǎn)線不但要開展全國市場研究，更要加強區(qū)域市場分析，通過準(zhǔn)確識別所在區(qū)域市場的特點，緊密對接區(qū)域市場重點客戶的個性化需求，不斷提高區(qū)域市場占有率，以區(qū)域市場為支撐不斷向全國市場拓展。

第二，實施產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。“十四五”時期，隨著我國深入推進(jìn)制造強國戰(zhàn)略，增強制造業(yè)競爭優(yōu)勢，造船、石化、鋼結(jié)構(gòu)等用鋼行業(yè)發(fā)展更加注重結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)升級。隨著下游行業(yè)發(fā)展逐漸由規(guī)模、速度向質(zhì)量、效益轉(zhuǎn)變，中厚板產(chǎn)品消費需求將不斷升級，尤其是高強度、耐腐蝕、長壽命、耐低溫、耐高溫等高端中厚板需求占比不斷擴(kuò)大。因此，擁有多條中厚板生產(chǎn)線的大型鋼鐵企業(yè)或?qū)I(yè)化企業(yè)，應(yīng)立足于實現(xiàn)中厚板主要品種、規(guī)格的規(guī)?；盗谢a(chǎn)，強化極限規(guī)格的供貨保障能力，突出高端品種的研發(fā)生產(chǎn)能力，打造中厚板綜合競爭力。中小規(guī)模的中厚板生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身定位，立足區(qū)域市場需求、企業(yè)研發(fā)能力及裝備水平等情況，打造1個~2個拳頭產(chǎn)品，推動細(xì)分產(chǎn)品系列化生產(chǎn)，提高區(qū)域競爭力。

第三，理性新建中厚板生產(chǎn)線。中厚板主要以品種鋼為主，品種規(guī)格多、質(zhì)量要求高、熱處理工藝復(fù)雜，軋機(jī)裝備投資普遍較大?！笆奈濉逼陂g，雖然我國中厚板需求保持穩(wěn)中有升的態(tài)勢，但是增幅不大，遠(yuǎn)低于中厚板生產(chǎn)能力的增長速度，在鋼鐵行業(yè)發(fā)展承壓、利潤下降的大背景下，投資新建中厚板生產(chǎn)線更需謹(jǐn)慎。對于確需建設(shè)的中厚板項目，鋼鐵企業(yè)應(yīng)立足企業(yè)實際情況，充分結(jié)合目標(biāo)市場特點及重點客戶需求進(jìn)行產(chǎn)品定位，合理選擇中厚板軋機(jī)工藝及軋機(jī)規(guī)格，切忌草率決策、盲目投資。

視角

中厚板后期減量幅度有限

在9月7日召開的2023船舶用鋼供需座談會上，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長駱鐵軍指出，現(xiàn)在我國擁有中厚板產(chǎn)線70余條，產(chǎn)能超過1億噸，其中寶武、鞍鋼、沙鋼、湘鋼、日鋼營口中板、南鋼共擁有7套五米軋機(jī)。

報道顯示，目前全國有7條正在新建的寬厚板生產(chǎn)線（含不銹鋼），分別是：安鋼周口鋼鐵5600毫米/5500毫米寬厚板生產(chǎn)線，設(shè)計產(chǎn)能為260萬噸/年；廣西鋼鐵3800毫米寬厚板生產(chǎn)線，一期工程設(shè)計產(chǎn)能200萬噸/年；銅陵景昌一期投資28億元擬建設(shè)一條年產(chǎn)160萬噸3500毫米寬厚板生產(chǎn)線，二期投資28億元擬建設(shè)一條年產(chǎn)140萬噸3000毫米中厚板生產(chǎn)線；敬業(yè)集團(tuán)3800毫米特種鋼寬厚板產(chǎn)線，設(shè)計產(chǎn)能為200萬噸/年；臨沂鋼投不銹鋼3500毫米板材項目，可實現(xiàn)年產(chǎn)特色精品中厚板240萬噸；陜鋼漢鋼3500毫米板材項目，設(shè)計產(chǎn)能為100萬噸/年。經(jīng)計算，全國總計新增1300萬噸產(chǎn)能，這還不算其他鋼鐵廠家3000毫米~3500毫米的寬板產(chǎn)能?！坝幸稽c墨”認(rèn)為，當(dāng)前，中厚板產(chǎn)能過剩情況依舊嚴(yán)峻。

中國中厚板行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析稱，從2021年中厚板全國區(qū)域產(chǎn)能分布來看，中厚板的產(chǎn)能主要集中在華東和華北地區(qū)，占到全國總產(chǎn)能的68%，其中，華東占比達(dá)37%，華北占比達(dá)31%。報道認(rèn)為，當(dāng)前，我國范圍內(nèi)的中厚板產(chǎn)能分布、消費總量處于一種不平衡的狀態(tài)，在這樣的環(huán)境下，新建產(chǎn)能要盡可能地和當(dāng)?shù)氐南M量相匹配。

我的鋼鐵網(wǎng)7月底報道稱，華北京津冀地區(qū)的主要流通城市唐山已經(jīng)正式實施了嚴(yán)格的環(huán)保限產(chǎn)政策，在利潤的驅(qū)動下，后期中厚板的產(chǎn)量或許仍將繼續(xù)維持在高位，即便小幅減量，其幅度仍然相當(dāng)有限。同時，鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，7月份，中厚板出口量環(huán)比下降20.6%至55.9萬噸，為去年10月份以來最低水平，其中，厚鋼板、中板環(huán)比分別下降27.4%、19.2%。鋼協(xié)預(yù)計，受出口競爭力下滑、內(nèi)外銷價差收縮等因素影響，第三季度起國內(nèi)企業(yè)出口接單量下降、出口效益收縮，同時在海外供應(yīng)增加、貿(mào)易保護(hù)主義抬頭的背景下，預(yù)計短期出口或延續(xù)回落態(tài)勢，進(jìn)口保持低位。

因此，綜合來看，中厚板品種的高供給壓力短期依然難以緩解。